Unser Ansatz zur Finanzplanung und Beratung
Transparenz und Objektivität
Wir setzen auf eine strukturierte Analyse Ihrer Situation, transparente Kommunikation und nachvollziehbare Empfehlungen. Unsere Methodik basiert auf objektiven Kriterien und persönlicher Betreuung – ohne Produktbindung.
Beratung ist keine Anlageempfehlung.
Unser Expertenteam
Kompetenz und Erfahrung vereint
Claudia Berger
Leitung Beratung
Diplom-Kauffrau Universität Köln
Finanzinstitut Köln
Fähigkeiten
Methoden
Erfolge
Langjährige Führungserfahrung
Zahlreiche erfolgreiche Projekte
Zertifikate
Langjährige Erfahrung in der Finanzplanung, spezialisiert auf individuelle Lösungen und nachhaltige Betreuung.
Claudia Berger steht für transparente Beratung und individuelle Lösungsansätze. Sie begleitet Mandanten vom Erstgespräch bis zur Umsetzung und legt Wert auf partnerschaftliche Zusammenarbeit.
Marc Schäfer
Senior Berater
Betriebswirt (FH) FH Düsseldorf
Beratungshaus Rhein
Fähigkeiten
Methoden
Erfolge
Erfolgreiche Projektabschlüsse
Fachvorträge gehalten
Zertifikate
Experte für Analyse und Entwicklung moderner Konzepte, mit Fokus auf nachhaltige Strategien.
Marc Schäfer entwickelt analytische Konzepte und begleitet Projekte mit Engagement. Seine Arbeit zeichnet sich durch Präzision und Innovationsgeist aus, sowohl im Team als auch in der direkten Beratung.
Sophie Klein
Beraterin
Master Betriebswirtschaft LMU München
Consulting München
Fähigkeiten
Methoden
Erfolge
Kundenzufriedenheit gesteigert
Innovative Lösungsansätze
Zertifikate
Fokus auf strukturierte Analysen und persönliche Betreuung, unterstützt Mandanten bei allen Anliegen.
Sophie Klein begleitet Mandanten durch alle Prozessschritte und achtet auf eine individuelle Betreuung. Sie legt Wert auf strukturierte Analysen und nachhaltige Ergebnisse.
Jonas Weber
Junior Berater
Bachelor Wirtschaft Uni Frankfurt
Startup Beratung
Fähigkeiten
Methoden
Erfolge
Digitale Tools eingeführt
Prozesse modernisiert
Zertifikate
Unterstützt das Team mit aktuellen Methoden und digitalem Know-how. Immer lösungsorientiert und engagiert.
Jonas Weber bringt frische Ideen und digitale Kompetenz ins Team. Er unterstützt bei der Umsetzung moderner Prozesse und sorgt für effiziente Abläufe.
Ablauf im Überblick
Schritt für Schritt zur individuellen Lösung
Erstgespräch
Wir lernen Ihre Wünsche und Ziele kennen und klären die Rahmenbedingungen.
Analysephase
Wir prüfen Ihre Situation und analysieren relevante Informationen.
Lösungsvorschläge
Sie erhalten strukturierte Empfehlungen und besprechen diese mit Ihrem Berater.
Umsetzung & Begleitung
Wir begleiten Sie bei der Umsetzung und stehen für Rückfragen bereit.
Wie unser Ansatz sich unterscheidet
Vergleichen Sie unsere Beratung mit klassischen Finanzdienstleistern
Wir setzen auf objektive Empfehlungen, transparente Abläufe und persönliche Betreuung ohne Produktbindung. Der Unterschied liegt in unserer unabhängigen und kundenorientierten Herangehensweise.
heiolilyralbyeon Beratung
Objektiv, transparent und individuell – ohne Produktbindung.
Transparente Konditionen
Alle Gebühren offen und nachvollziehbar.
Unabhängige Beratung
Keine Produktbindung, objektive Empfehlungen.
Persönliche Betreuung
Individuelle Begleitung im gesamten Prozess.
Langfristige Partnerschaft
Begleitung auch nach der Erstberatung.
Moderne Methoden
Aktuelle Ansätze und digitale Werkzeuge.
Klassischer Anbieter
Oft an Produkte gebunden, weniger individuelle Betreuung.
Transparente Konditionen
Alle Gebühren offen und nachvollziehbar.
Unabhängige Beratung
Keine Produktbindung, objektive Empfehlungen.
Persönliche Betreuung
Individuelle Begleitung im gesamten Prozess.
Langfristige Partnerschaft
Begleitung auch nach der Erstberatung.
Moderne Methoden
Aktuelle Ansätze und digitale Werkzeuge.